Anthropic 发布金融领域 Claude 参考智能体套件

Reference agents、skills 和 data connectors，涵盖我们最常见的金融服务工作流——投资银行、Equity Research、私募股权和财富管理。

这里的每一样内容都有两种使用方式，来自同一套源码：既可以作为 Claude Cowork 插件安装，也可以通过 Claude Managed Agents API 部署到你自己的工作流引擎背后。相同的 system prompt、相同的 skills——选择权在你，决定跑在哪里。

本仓库中的任何内容均不构成投资、法律、税务或会计建议。这些 agents 起草的是分析师工作产物——模型、备忘录、研究笔记、对账文件——供合格专业人员审阅。它们不会做出投资建议、执行交易、承担风险、记账或批准开户；每一份输出都是待人工签批的草稿状态。你有责任核实输出结果，并有责任确保符合适用于你公司的法律法规。

Agents

命名端到端工作流 agents（Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler……）。每一个都同时提供 Cowork 插件和 Claude Managed Agent 模板，通过 /v1/agents 部署。

Vertical plugins

底层 skills、slash commands 和 data connectors，按 FSI 垂直领域打包。如果你只需要 /comps、/dcf、/earnings 和相关 connectors，而不需要完整的 agent，可以单独安装这些。

每个 agent 均以其运行的工作流命名。它们是起点：安装与你工作匹配的，然后根据你公司的实际做法调整 prompt、skills 和 connectors。

每个 agent 插件都是自包含的——它绑定了自己使用的 skills，所以只需安装 agent 即可。

关于 Managed Agent 部署——agent.yaml、leaf-worker 子 agents、steering-event 示例和各 agent 的安全说明——请参阅 managed-agent-cookbooks/。

plugins/
  agent-plugins/               # Named agents — one self-contained plugin each
  vertical-plugins/            # Skill + command bundles by FSI vertical, plus MCP connectors
  partner-built/               # Partner-authored plugins (LSEG, S&P Global)
managed-agent-cookbooks/       # Claude Managed Agent cookbooks — one dir per agent
claude-for-msft-365-install/   # Admin tooling to provision the Claude Microsoft 365 add-in
scripts/                       # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py

在 Cowork 中，打开 Settings → Plugins → Add plugin，然后：

粘贴本仓库 URL——https://github.com/anthropics/financial-services——然后从 marketplace 列表中挑选你想要的 agents 和 verticals，或者

上传 zip 文件——将 plugins/ 下的任意目录打包成 zip（例如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）然后拖进去。

# Add the marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services

# Core skills + connectors (install first)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# Named agents — pick the ones you want
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# Vertical skill bundles
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

安装完成后，agents 会出现在 Cowork 调度界面，skills 会在相关场景自动触发，slash commands 在你的 session 中可用（/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo……）。

Claude Managed Agents

export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

managed-agent-cookbooks/ 下的每个模板与其对应的插件引用相同的 system prompt 和 skills。部署脚本解析文件引用、上传 skills、创建 leaf-worker 子 agents，然后将 orchestrator POST 到 /v1/agents。参见 scripts/orchestrate.py 获取参考事件循环，通过你自己的编排层在 agents 之间路由 handoff_request 事件。

Research Preview：subagent 委托（callable_agents）是一项预览功能。安全性和交接指导请参阅各 agent 的 README。

文件结构

一切皆基于文件——Markdown 和 JSON，无需构建步骤。

从 financial-analysis 开始——它包含共享的建模 skills 和所有 data connectors。按需添加垂直领域以覆盖你需要的工作流。

所有 connectors 都集中在 financial-analysis 核心插件中，并在其余插件间共享。

MCP 访问可能需要提供商提供的订阅或 API key。

Claude for Microsoft 365 — 安装工具

如果你的公司通过 Microsoft 365 插件让 Claude 运行在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中，claude-for-msft-365-install/ 是供 IT 管理员使用的工具，用于将其配置为接入你自己的云——Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关——而非 Anthropic 的 API。

这是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），它引导 IT 管理员生成自定义的 add-in manifest、授予 Azure admin consent，并通过 Microsoft Graph 写入每用户路由配置。安装方式：

claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

这与上面的 agents 和 vertical plugins 是独立分开的——它是让 add-in 在一个租户中部署的入口，之后在这套工具中运行的才是 agents 和 skills。

定制

这些都是参考模板——根据你公司的实际做法调优后，它们会变得更好用。

切换 connectors——将 .mcp.json 指向你的数据提供商和内部系统。

补充公司上下文——将你的术语、流程和格式标准放入 skill 文件。

带入你的模板——/ppt-template 让 Claude 学习你品牌化的 PowerPoint 布局。

调整 agent 作用域——编辑 agents/<slug>.md 以匹配你团队实际运行工作流的方式。

添加你自己的——复制这个结构来覆盖我们尚未涵盖的工作流。

Skill & Command Reference

这里一切都是 Markdown 和 YAML。Fork、编辑、PR。新增内容：

新 skill → 添加到 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/，然后运行 python3 scripts/sync-agent-skills.py 将其同步到任何绑定了它的 agent。

新 agent → plugins/agent-plugins/<slug>/（含 agents/<slug>.md + skills/）以及对应的 managed-agent-cookbooks/<slug>/。

推送前运行 python3 scripts/check.py——它会对每个 manifest 进行 lint、验证所有跨文件引用是否可解析，如果任何绑定的 skill 与其垂直源相比有漂移则报错。